2022年中国储能锂电池产业链规模破2000亿

2022年,储能驶入快车道。

电池、系统集成、PCS、BMS、EMS、温控等储能产业链处于高速增长期。

GGII调研显示，2022年，中国储能锂电池产业链规模破2000亿，其中电力储能产业链规模从2021年480亿元，增至2022年1600亿元；户用储能从2021年100亿元，增长到2022年400亿元。其中储能电池增幅达266%；PCS增幅达248%；BMS增幅达235%；EMS增幅达230%；消防温控涨幅达250%。

具体来看，企业出货量均处于高增长阶段。系统集成企业出货量大约增长2-10倍；储能电池企业出货量约增2-45倍；PCS企业出货量增长率可达8-20倍。

从电力储能、户用储能等细分领域的增长来看，其市场空间和毛利水平有所差异。

从市场空间来看，电力储能依次大于户用储能、通信储能、便携式储能；而从毛利水平看，便携式储能或大于或持平户用储能，并依次大于电力储能、通信储能。

值得注意的是，GGII认为，工商业储能爆发在即，或将同海外户储一样，诞生下一个“黑马”。但需要警惕的是，国内工商业储能正在培育新的市场环境，产业界不要给消费者错误的认知。

GGII分析认为，工商业储能已经具备三个基础。第一是市场基础，当前第二产业用电占比超66%；工业电价高，峰谷差显著；第二是配套基础。工商业分布式待机持续攀升，2022H1新增10.7GW，成为分布式增长主力；第三则是政策基础。全国电力现货市场建设启动；并积极鼓励VPP与探索隔墙售电。

基于此发展趋势，GGII预测，2025年国内工商业储能产品出货将超过15GWh。

储能电池和系统是储能产业链的关键。按照GGII推测，2023年储能电池与系统处于价格高位震荡周期，2023年价格呈现先降后涨趋势。GGII认为其中的驱动力有两点：1）产能释放，供给能力和供应商数量增加；2）碳酸锂和四大主材成本下降。

储能电池280Ah电芯已经逐渐成为电力储能主流。GGII分析认为，电力储能将进去280Ah后时代；而大圆柱电池将批量用于户储和工商业储能。

新型储能除了锂电池独占鳌头，其他技术路线百家争鸣。GGII分析指出，钠电池和液流电池对储能锂电池冲击必定不少。

GGII预测，钠电池将在2024~2025年发力，2026年市场占比将达10%；而液流电池将在2030年市场占比约为6%。

当前安全已经成为储能产业的达摩克利斯之剑。

据GGII不完全统计，2017-2022年间，全球发生超70起储能安全事故。频繁发生的储能安全事故，已经成为影响行业的“不定时炸弹”。

储能电站安全事故频发，系统设计方案亟待升级。电芯可从工艺设计、材料设计等发展，或者开发其他更具有竞争力电芯；温控散热则可从散热风道/液冷管道设计、散热仿真等进行迭代；而消防系统则将向舱级、簇级和PACK级/浸没式消防发展；而电气连接则会进化为一箱一熔断等。此外，行业将更为关注3S技术，包括传感技术、数据分析、数据处理+预警和执行策略等；值得注意的是，后期运维经验也将成为行业重要关注的方向之一。

具体来看，系统集成企业未来可从市场选择、提升运维能力、重视国内市场、海外渠道建设、产品竞争力等五大方面入手，成为品牌力、产品力卓越的系统企业；储能电池企业未来可从生产制造、交付能力、成本管控、技术创新、产品等五大维度发力，实现电芯能力迭代。