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新型电力系统月报:10月储能开标16GWh,央企集采和新疆长时配储瞩目

2022-11-16 09:13:18 来源:券商研报精选 作者:中泰证券

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储能新型储能

来源:券商研报精选

作者:中泰证券

  行情回顾:上月,电网设备板块指数上涨2.01%,跑赢沪深300指数9.79%。Wind储能指数上涨1.99%,跑输沪深300指数9.76%,板块整体表现强于大盘。

  项目信息:根据不完全统计,2022年10月开标45个国内新型储能项目,总容量16.23GWh,环比增长168.25%。按项目类别划分,本月7个框架采购项目开标,容量总计8.40GWh,占比51.76%;独立储能项目12个,容量占比19.11%;新能源配储项目23个,容量占比28.76%;此外分别有2个调频项目和1个用户侧项目,占比较小。10月开标项目平均中标价1.55元/Wh,本月储能整体报价偏低,出现了多个中标价格低于1.40元/Wh的项目。

  电价跟踪:根据各省电力公司11月1-10kV一般工商业代理购电价格,31个地区中,代理购电价格较10月上涨、下降、不变的地区数量分别为17、12、2个,峰谷价差上涨、下降、不变的地区数量分别为19、9、3个,电价上涨地区趋多。代理购电价格下降的主要是东北、华北、华东地区,南网区域代理购电价格和峰谷价差全线上涨。海南峰谷价差依然居于首位,达到1.04元/kWh(环比+0.03元/kWh),广东、重庆、湖南、安徽、江苏峰谷价差均在0.80元/kWh以上,若考虑到尖峰电价,广东峰谷价差达到1.26元/kWh。

  行业信息:青海省能源局印发《2022年青海省新能源开发建设方案》,通知公布了2022年新能源建设计划。配套调峰措施包括新型储能和光热,其中新型储能技术类型涵盖电化学储能、飞轮储能、压缩空气储能,新型储能规模合计1GW/3.6GWh;“揭榜挂帅”新型储能示范项目配套新能源项目共计10个,配套调峰措施中包括压缩空气储能560MW/2.64GWh,电化学储能30MW/120MWh,高倍率熔盐储能50MW。

  投资建议:

  储能:从招投标情况来看,下半年开始独立储能项目进入实质化进展的节奏明显加快,多个大型独立储能项目开标。相较于新能源配储,独立储能对部件、系统集成要求更高,重点关注通过收购进入新能源电站及储能领域、具备储能核心部件自主技术能力的同力日升,建议关注南网科技、天能股份、金盘科技、宝光股份。中核汇能4.5GWh磷酸铁锂储能系统集采中,液冷采购占比达到1.8GWh,独立储能亦将带来温控标准提升,重点关注工业温控专家、掌握液冷技术的申菱环境。

  分布式光伏:《浙江省电力条例》提出分布式光伏可与周边用户按规定直接交易,具体办法虽尚未出台,但隔墙售电有望突破,叠加电力供应偏紧将使企业加装分布式光伏意愿加强,重点关注主力装机位于江浙的稀缺纯分布式光伏运营标的芯能科技,

  配电网及用电侧:分布式光伏及电动车高增推动配电网改造,建议关注配电网EPCO一站式解决商苏文电能。今年以来,广东、宁夏、内蒙古等地相继出台需求侧响应政策,用电端渠道、数据掌握和调度、通信能力是关键,建议关注安科瑞、恒实科技、国能日新。

  风险提示:项目推进不及预期;政策执行不及预期;市场竞争加剧;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

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