储能系统集成商“洗牌”预警下的“实力”构筑

　　近日，行业关于“明年将有80%的系统集成商倒下”的讨论进行得沸沸扬扬。储能万亿赛道刚起步，却同步迎来行业洗牌，其背后是“青出于蓝胜于蓝”的“新旧交替”还是“大浪淘沙”的实力筛选?

　　一方面，是关于入局玩家重“量”不重“质”的讨论：

　　相关数据显示，2022年新增注册储能相关企业3.87万家，是2021年的5.8倍;从总量上看，现存储能相关企业8.9万家;从分类上看，储能系统集成商数量达上万家，可能催生以低质、低价产品捞快钱的无序竞争，破坏行业良性发展。

　　另一方面，是关于储能系统集成商“生存”问题的讨论：

　　5月的储能系统(2h)和EPC(2h)的报价均价分别为1.12元/Wh和1.66元/Wh，环比降低14.1%和12.5%;而2022年储能系统(2h)和EPC(2h)的报价均价分别为1.57元/Wh和1.81元/Wh。

　　储能系统报价持续走低背后，反应了集成商为了拿项目、抢市场，而以低于成本价的价格竞标的不良竞争。不仅如此，下游电站的收益率本身就不高，系统集成商似乎陷入了“中标越多，亏损越大”的死循环中。

　　此外，储能系统集成商一直以来就存在“入局门槛低”、“毫无技术含量”等质疑，回归本质，系统集成商的竞争力最终还是要落在产品身上，提高系统一致性，最大化发挥系统的规模性能，同时还要关注安全问题。

　　高工储能认为，做好、做优集成只是第一步，现阶段的竞争，已不再是对集成商单一“集成”能力的考验，而是迈向电芯、BMS、PCS、EMS技术、云边端、数字化等差异化竞争，或是对议价能力、资金实力、拿项目能力等综合实力的考验。

　　“外采”与“自研”电芯优势各异

　　据高工储能观察，部分储能系统集成商触达电芯制造，如天合储能推出了300Ah、306Ah储能电芯、如阳光电源与兰钧新能源联合研发的314Ah电池。

　　依托“3减1补1智造”技术不断提升产品性能，天合储能在今年成功开发出306Ah 12000次循环长寿命“天合芯”，并应用于Trinastorage ELementa万次循环液冷系统，使度电成本降至0.35元以下，与上代相比降幅高达32%。

　　阳光电源与兰钧新能源在过去一年内在高容量、长寿命产品的合作上取得了突破性的进展，经过持续的研发和创新。5月24日，兰钧新能源正式推出314Ah大容量、长寿命储能电芯，未来将配套阳光电源储能系统。

　　自研电芯和外采电芯的系统集成竞争，究竟有何差异?

　　高工储能与多方行业人士讨论认为，自研电芯的系统集成商的优势在于，其设计体系较为统一，能极大发挥产品性能，保障安全性，且自研自产电芯具有成本优势，还可减小供应上的卡脖子问题。

　　然而，自研电芯是一门重资本、重技术的生意，入局其中需要保持谨慎的态度。

　　在此情况下，外采电芯可以节省技术研发、厂房搭建、设备采买等前期筹备，对于初创储能系统集成企业来说是一本十分划算的“经济账”;而发展较为成熟的系统集成商选择与实力强劲的电池企业进行深层次的合作研发，更是可以达到1+1>2的效果。

　　电芯之外的系统集成实力差异

　　此外，也有一批储能系统集成商选择了集合3S研发、软件开发、深研算法、锻造数字化等方面提升自身的差异化实力;亦或是面向不同场景，结合源网侧、用户侧项目推出创新性产品及综合解决方案。

　　具体来看，在高工产业研究院(GGII)“2022年储能系统全球市场出货量TOP15”中表现不俗的采日能源，已经从储能系统集成商的角色转向云边端等技术、软件层面的重新整合，其董事长李峰表示：“经验、数据、算法是储能市场未来的核心。”

　　对此，采日能源锚定虚拟电厂技术，推出VPPReady平台及VPPReadyBOX，构筑储能设备+安全管理及运营的综合实力，产出更高的附加值。

　　高工储能认为，通过算法深层次的不断验证、不断修复，才能最大效率地保障安全，以数字化运维切入，采日能源已从单纯的系统集成商转型为一家技术型的储能公司。

　　除数字化能力之外，亦有凭借丰富的电力电子和电网技术经验构筑差异化实力的储能系统集成商。其中，阳光电源在系统领域首次提出电网支撑“干细胞电网”技术，该技术可以实现电力电子、电化学和电网支撑技术的深度融合。

　　阳光电源“干细胞电网”技术主要用于电网支撑，构网型控制技术是其中重要组成之一，可广泛应用于能源基地、柔性输电、孤岛供电、终端用能等场景中，提高储能系统强度、完成黑启动恢复电网供电、提升辅助收益，助力新型电力系统稳定运行。