彭博：2023年下半年储能市场展望

　　由于目标和政策改革推动，彭博新能源财经对中国2030年储能部署预测的上调幅度

　　1.4GW/8.2GWh

　　2023年全球已投运长时储能装机容量

　　650GW/1,877GWh

　　到2030年底的全球累计储能装机容量预测

　　储能市场2023年新增装机容量有望达到42GW/99GWh，比我们之前的预测高出34%(以GWh计)。中国正在巩固其在本十年剩余时间内作为全球最大储能市场的地位。随着新增装机容量竞价和公用事业公司采用储能提议令储备项目越来越多，政府投资和政策开始见效。然而，市场仍存在不确定因素。尽管美国和中国发布了一系列新项目公告，但长时储能的情况仍不明朗。

　　全球新增储能装机容量有望在2023年创下纪录，随后直至2030年将以27%的复合年增长率增长，其中2030年年新增装机容量达110GW/372GWh，是2023年预期数字的2.6倍。

　　目标和补贴正在转化为有利于储能的项目开发和电力市场改革。我们上调部署预测的原因是能量时移需求引发了一波新项目。市场越来越多地寻求将储能作为容量服务(包括通过容量市场)。日本、波兰、英国、智利、美国西南部、纽约和澳大利亚是打开这些机会的新市场。

　　在技术方面，使用镍锰钴(NMC)材料体系的锂离子电池正在失去市场份额，因为与磷酸铁锂(LFP)电池相比成本相对较高。除了锂离子电池外，主要侧重于长时储能(LDES)需求的替代技术仍然有限，全球已投运装机容量仅为1.4GW/8.2GWh。自2020年以来，亚太地区占到新增装机容量的85%。

　　亚太地区在储能装机容量(以GW计)方面保持领先，2030年将占新增装机容量的近一半(47%)。中国之所以领先，很大程度上是因为自上而下强制性要求大型风电和光伏配建储能。其他市场也制定了促进储能的新政策。韩国将举行储能竞价以减少可再生能源弃电，并发布新政以重振其商业储能行业。澳大利亚和日本都在为清洁稳定容量进行新的容量竞价，通过提供长期容量电价有利于储能安装。印度新的辅助服务产品可能在批发市场为固定式储能提供机会。我们将2030年亚太地区累计储能部署规模(以GW计)的预测上调42%至39GW/105GWh，这主要是由于中国的预测前景和方法指引更新。

　　到2030年欧洲、中东和非洲地区(EMEA)占年度储能部署规模(以GW计)的24%。该地区2022年新增储能装机容量4.5GW/7.1GWh，其中德国和意大利的户用电池储能装机超过我们此前的预期。户用电池现在是该地区最大的储能需求来源，这种情况将一直保持到2025年。另外，2023年超过10亿欧元(合11亿美元)的补贴已分配给储能项目，为希腊、罗马尼亚、西班牙、克罗地亚、芬兰和立陶宛的一系列新储备项目提供支持。到2030年底，欧洲、中东和非洲地区的累计装机容量将达到114GW/285GWh，以GW计增长10倍，其中英国、德国、意大利、希腊和土耳其的新增装机容量领先。

　　美洲落后于其他地区，按GW计，2030年将占到部署容量的18%。美国储能部署活动的地理分布和范围扩大，这表明它已成为美国各公用事业公司脱碳战略的主流来源。在加利福尼亚州和西南部，因储能成本高于预期而推迟的项目终于并网。智利容量市场的市场改革可能为拉丁美洲新兴储能市场新增装机容量加速铺平道路。

　　我们对到2030年的全球储能装机容量(以GW计)预期增加9%作为缓冲。缓冲是为了应对不确定性，例如我们缺乏预见性的市场以及可能出台我们未曾预测到的更雄心勃勃政策的市场。我们在本次市场展望中修订了缓冲计算方法指引。在此次更新中，我们基于电池出货量分析确定了缓冲。在电池出货量分析中，我们确定了历史和近期电池需求的缺口并将其应用于预期。根据我们的分析，我们在2022年和2023年分别增加了485MW/1.9GWh和1.9GW/5.1GWh的缓冲。从2024年到2030年，我们每年增加10%的缓冲。从历史上看，我们的缓冲是基于之前的展望预测准确性。