阳光电源：全球第一储能系统集成商如何炼就？

　　目前，全球储能市场的竞争格局正在发生变化。据Wood Mackenzie最新的分析报告，2022年全球电池储能系统(BESS)集成商市场竞争愈发火热。全球前五大储能系统集成商占BESS总出货量(MWh)的62%，其中有三家中国企业名列其中。

　　具体来看，阳光电源以16%的全球市场份额摘得桂冠，Fluence和特斯拉都以14%的市场份额紧随其后。接着便是华为和比亚迪，都占据9%的市场份额。值得注意的是，这是中国企业第一次成为全球最大的储能系统集成商。

　　阳光电源是中国光伏行业的杰出代表，近期的发展持续稳健，并有大幅增长。2023年三季报显示：前三季度，公司实现营业收入464.15亿元，同比增长108.85%;归母净利润72.23亿元，同比增长250.53%。

　　其中第三季度，公司实现归母净利润28.69亿元，同比增长147.29%。超越了去年前三季度20.61亿元的净利润成绩。

　　对于翻倍增长的营收规模，阳光电源公告表示，这主要是由于光伏逆变器、储能业务及新能源投资开发收入增长所带来的收益。

　　新一代大型储能系统PowerTitan2.0

　　作为注重技术基因的新能源企业，阳光电源在新品开发方面一直在前进。近期发布的阳光电源大型液冷储能系统PowerTitan2.0，秉持“三电融合 智储一体”理念，是全球首个10MWh全液冷储能系统，革命性首创“交直流一体化”极简结构，电池单元与PCS融于一柜，让系统的效率、性能、安全、智慧水平均得到颠覆性提升!为大型地面电站开启了AC存储时代。

　　PowerTitan2.0新一代大型储能系统，具备更加高效的存储功能，交直一体，极简布局更节省地面资源，占地节省29%，百兆瓦时仅2000㎡;设备到站即并网，通过BMS、PCS、EMS等关键设备全栈自研，PowerTitan系列出厂前即可完成预安装&预调试，并免去现场PCS安装、直流接线、通讯测试、充放电测试四大环节。

　　AC存储系统，性能更强，实现了一簇一PCS，降低木桶效应，提升在线率;AI仿生热平衡：辅助功耗降低45%。

　　比起传统的DCDC+集中式PCS两级转化，PowerTitan2.0“交直一体”减少了转化层级，提高转换效率，RTE提升2%!

　　AC存储，更安全。该产品的直流不出柜，标准化短线缆内置于全液冷散热“空调房”，减少风险源，此外搭载大电流AI灭弧技术，秒级关断电弧，保护整柜安全;PowerTitan2.0让安装回归工厂，把安全留在现场，将“一体化”理念践行到极致，标准化设计、标准化检验、标准化装配，简化电站现场作业;产品全流程严苛品控，“炼就”储能本体安全;每颗电芯进厂到上线，历经118项全方位测试，用心严选电芯，并首次应用电芯AI全息管理技术，提前24小时智能预警，源头管理热失控。

　　AC存储，更智能。PowerTitan2.0采用Block级智能化管理，一柜控制，保障系统充放电量最大化、系统响应时间减少25%、设备维修工作量减少75%;GWh级场站能源管理，一屏掌控。

　　此外，PowerTitan2.0还搭载了最新的干细胞电网技术，已在广西涠洲、泰国Super、中东Dalia等全球多个构网型项目中广泛应用，助力新型电力系统平稳运行。

　　储能装机量名列前茅

　　基于公司强大的产品研发能力和技术开发能力，阳光电源的储能系统装机量市占率上升很快。

　　根据2021年IHS Markit对2021年全球新增储能装机功率容量统计的数据，位列全球新增储能系统装机前三的是Fluence、特斯拉和NEC，分别占据了11%，8%，8%的市场份额。其中，阳光电源以全球市占率6%排名第五，而比亚迪并未上榜。

　　时间不过一年，全球储能系统集成商的位次就进行了大洗牌，排名发生了巨大的改变。阳光电源快速成为行业龙头。

　　对于储能系统集成商行业的激烈竞争，Wood Mackenzie 高级研究分析师 Kevin Shang 表示：“随着重大政策发展推动电池储能系统市场的发展，BESS 集成商行业的竞争变得越来越激烈。在现有系统集成商努力增加市场份额的同时，快速增长的储能市场也吸引了许多新进入者”。与此同时，对于位居前列的BESS整合商，Kevin Shang表示它们都具有全球化的布局和完善的供应链布局，“领先的BESS整合商的一个共同特点是，其全球布局使它们能够接触到更广泛的客户群，并开拓额外的收入渠道。此外，大部分的BESS整合商一直在寻求增强其供应链的垂直整合”。

　　为什么要增强供应链的垂直整合呢?原来，2022年，储能产业链处于供应紧张的情景。虽然步入2023年电池的供应有所缓解，但是目前却面临着变压器的供应短缺以及价格上涨问题，导致最短的变压器交付时间需要在一年以上。而变压器对于储能系统集成商而言又十分重要，因为变压器是连接电网的必要部分。

　　目前，前景广阔的电池储能系统集成行业在国家政策的加持之下，正在吸引越来越多的新进者入局。与此同时，占据一定市场份额的储能系统集成商正在想尽办法扩大自己的优势地位，进一步提高市占率。

　　尽管新入局企业众多，但今年储能行业中标企业反而出现了大幅下降的现象，对此，阳光电源光储集团中国大区储能业务总裁胡中胜指出：“去年全国储能行业中标企业超100家。相比之下，今年的中标量大幅下降，据估计可能仅有60家企业有中标机会。”“从去年市场竞争序列来看，最低价中标占50%，而今年可能只占约35%，低价市场一半以上的最低价中标记录已被打破。储能市场从以往只考虑初始成本，到现在顾客更倾向于从产品质量、安全性、后期运维等多维度进行对比，这是当下市场一个重要变化。”

　　各地区储能系统集成商竞争情况

　　随着储能系统集成商市场的火热发展，全球各地区的竞争情况也有所不同。

　　北美地区

　　北美BESS集成商市场一直都处于高度集中的状态，2022年前五名的BESS集成厂商占据了该地区81%的市场份额。其中，特斯拉以21%的市占率位居第一。

　　特斯拉为何能在北美地区做到领先的水平呢?这就不得不提特斯拉能通过整合硬件、软件和附加服务，可以为用户提供新功能和长久的更新。当然，这也是特斯拉作为全球垂直一体化程度最高的储能供应商的优势所在。

　　Fluence以22%的市场份额排名第二，紧随其后的便是中国企业阳光电源。2022年，阳光电源凭借13%的市场份额位列北美市场第三位。

　　根据标普近期发布的报告，目前在全球范围内，只有特斯拉、阳光电源和Rimac Energy是为数不多的能够提供AC block解决方案的公司之一。

　　其中，阳光电源凭借其在高度专业化的PCS技术领域的专长，在AC block市场中拥有竞争优势，进一步巩固了在全球市场的领先地位。

　　近年来，美国的储能市场发展迅速，主要是受益于政府颁布的清洁能源政策和通货膨胀法案的颁布。利好政策频出的情况下，此后美国的BESS集成商市场竞争只会更加的激烈。因此，储能系统集成厂商想在市场上更好的生存下去，势必需要提升产品的质量和采取恰当的商业策略。

　　亚太地区

　　亚太地区的储能系统集成商市场主要包括中国、印度、东南亚、澳大利亚等地区。其中，2022年，中国以86%的市场份额位居亚太地区电池储能集成商市场第一。排名前三的储能系统集成商是阳光电源、中国中车、海博思创，市占率分别为25%、24%和16%。

　　作为竞争相当激烈的中国BESS集成商市场，储能系统集成厂商具备电池、PCS、BMS和EMS等关键部件的制造能力已经是必要条件。毕竟，目前储能产业供应链各环节参与者众多，储能项目的投标要求也日趋严格和详细。随着大量玩家的入局，中国储能系统集成商已经开始打响价格战。对于集成商而言，先靠低价占据市场份额才是关键所在，至于利润微薄已经不在他们当前的考虑范围之内。随着价格进一步的拉低，行业的盈利能力也会持续走低，那么没有一技之长的二三线厂商注定被湮没在历史的洪流当中，最终遗憾离场。

　　欧洲地区

　　欧洲户储市场近两年的爆发式成长有目共睹，同时电网侧储能也有了一定程度的发展。在欧洲市场，Fluence以19%的市占率排名第一，紧随其后的就是日本企业Nidec，占据18%的市场份额。比亚迪以17%的市占率居于第三。因此，前三的储能系统集成厂商占据了欧洲市场54%的市场份额。

　　如今，储能产业的正朝着更好的方向发展，储能赛道的竞争也将更加激烈。在这样的情况下，中国储能系统企业纷纷制定合适的策略，同时加速全球化步伐，不断开拓海外市场。作为2022年全球储能系统集成商市场份额第一的阳光电源，就是有着相当开阔的海外市场。与此同时，像是比亚迪、海博思创等储能企业也在加速开拓海外储能市场。不过，想要在竞争激烈的全球市场中拿下头筹，中国储能企业则需在保持高质量的产品基础上，不断地砥砺前行。

　　参考来源：新能源产业家、高工储能