观察 | 平均价格“腰斩”！新型储能价格战走势如何？

　　2024年新型储能产业，一边是急剧扩张的产能，一边是隐隐失速的市场，如何在不确定性中寻找确定性的发展是全行业关注的重点。8月24日，中国化学与物理电源行业协会、南方科技大学碳中和能源研究会主办的“碳中和高峰论坛暨第四届中国国际新型储能技术及工程应用大会与新型储能技术青年科学家论坛”在深圳召开。会议同期发布了《中国新型储能产业发展分析报告(2024年1—6月)》(以下简称《报告》《2024年(二季度)新型储能典型应用与发展趋势分析报告》(以下简称《趋势报告》)、《2024中国液流电池产业发展白皮书》(以下简称《液流电池白皮书》)、《工商业储能应用解决方案白皮书》(以下简称《工商业储能白皮书》)，从政策、技术路线、安全标准、价格机制等方面梳理新型储能的发展态势。

　　2024 年上半年，国内新型储能新增装机12.9GW/31.24GWh，容量规模同比增长98%。其中，6月新型储能并网达 5.2GW/11.37GWh，容量规模环比增长159%，创单月并网历史新高。《报告》预测，在关税、消纳、库存等多重不利因素的共同扰动下，2024年光伏终端装机增速下滑较为显著，限制了储能装机的上方空间，但储能市场预计仍将延续较高的景气度。全球储能市场预计新增装机68GW/168.6GWh，同比增长 63%，主要增长点在于中美以及新兴国家;中国储能市场预计新增装机 29.3GW/73.6GWh，同比增长54%，受光伏装机比例的影响，表后储能新增装机的增速将大于表前储能新增装机的增速。

　　《报告》指出，梳理近一两年来储能行业的发展脉络就会发现，储能领域价格战最先开始来自结构性过剩的电芯领域，随即引爆直流侧系统价格持续走低，继而交流侧系统价格战不断下探。储能电芯平均价格从2023年年初的0.9元—1.0元/h下降至2024年年中的0.3元—0.4元 /h，价格跌至三分之一。与此同时，相比年初，储能系统平均价格降至约0.5元—0.6元 /Wh，亦超过腰斩。由于行业价格战的愈演愈烈，储能设备价格逼近甚至低于成本价，企业加剧分化，部分企业的盈利情况堪忧，洗牌危机隐然若现。

　　另一方面，随着新型电力系统新能源占比的提升，新型储能作为重要的调节性资源的地位愈加明确和稳固，国家和各地区已经出台多项政策逐步健全电力市场，明确新型储能的市场主体地位和服务品种。

　　《分析报告》进一步指出，二季度随着电池为主的储能设备价格持续下降，储能系统设备造价和EPC造价持续下降。截至二季度底，以充放电2h磷酸铁锂储能系统为例，集中式拓扑储能系统价格主要分布在0.56—0.62元/Wh左右，相比 2023年二季度1—1.2元/Wh左右价格，同比下跌超过70%。二季度1h、2h、4h时长集中式储能设备单价在0.95元/Wh、0.59元/Wh和 0.54元/Wh左右。

　　随着储能赛道日趋拥挤，产能过剩，同质化日趋严重，在低价中标的背景下，行业竞争也趋于白热化。随着314Ah+大容量储能电池以及 5MWh+集成设备的出货，电池价格的走低以及产业的内卷加剧，预计储能设备仍将在低位徘徊。

　　相对于其他新型储能技术，液流电池在安全性、循环寿命、灵活性和环境适应性等方面具有显著优势，《液流电池白皮书》指出，在国家政策支持和市场需求推动下，我国液流电池储能产业呈现加速发展态势。具体来看，2022年和2023年，我国液流电池储能行业接收订单规模超过11.3GWh，较2021年及以前订单总量增长超过10倍，充放电功率最高达到 300MW级。截至 2024年上半年，中国液流电池储能累计装机约为378MW/1535MWh。

　　尽管2023年液流电池储能产业实现了一定的突破，但目前仍面临较多不足：一是，技术层面仍有较大优化改进空间;二是，液流电池标准体系有待进一步完善;三是，液流电池储能系统工程化和系统集成能力仍需提高;四是，液流电池成本仍然有下降空间，在目前锂电池成本较低的情况下，液流电池竞争力不强;五是，液流电池行业电堆关键材料需实现自主可控;当前膜材料等还依赖进口，须提升自主研发生产能力，以降低成本，保障产业链安全。

　　2024年上半年，以工商业为主的用户侧储能全面升温，《工商业储能白皮书》指出，预计2024年，我国工商业储能新增装机规模有望超过1.2GW，累计装机量达到2.8GW/6.7GWh。预计到2027年，我国工商业储能装机总量约8.2GW/17.5GWh。按照工商业储能系统成本约0.9—1.3元/Wh，至2027年约有13.2GWh的增长空间，至2027年工商业储能累计市场规模约为120—170亿元。

　　在工商业储能市场规模突飞猛进的同时，潜藏的市场问题也逐渐暴露出来，《工商业储能白皮书》指出，目前，工商业储能面临的十大难点问题亟需解决：分时电价政策转向的不确定性;监管政策和投资收益的不确定性，电站建设成本无法计量;工商业用户的用电规律存在较大的不确定性;工商储机柜并未经过长时间运行验证;电芯的循环次数不等于系统的循环次数，暗中存在着巨大隐患;储能资产很难流通交易;非技术成本不断推高;居间乱、设备乱，让业主盲目上储能;收资难也是一大问题;工商储配光伏的收益无法支撑大规模应用。

　　本文系《中国电力企业管理》独家稿件，作者系本刊记者赵紫原