2024储能市场格局-得客户者得天下

　　国内储能市场2023年新增装机规模约22.6GW/48.7GWh，较2022年增长超260%，近10倍于“十三五”末装机规模，已提前完成2025装机目标。预计2024年将维持高速增长，增长率或超过50%。

　　受益于碳酸锂价格下跌和峰谷电价差增大，具备了更好的经济性。储能系统成本降低，加上EPC工程费用，系统落地价约1到1.3元/瓦时，降低了达到10%以上AR所需的峰谷价差，促进行业扩张。

　　国际市场方面，美国市场装机提速，趋势逐步正轨，欧洲市场装机接近翻倍，特别是德国和意大利，发展速率远超市场预期。

　　2023年系统集成为主的储能公司已经淘汰了30%，2024年可能还要淘汰50%，最后大概只有10%~20%能活下来。

　　目前占据储能企业最多数量的集成制造环节，没有太高技术壁垒，绝大多数的储能公司，本质上是系统集成商，从电芯，到PCS、BMS、EMS，再到柜体都是外购，然后采用集成模式。

　　但现在的瓶颈是营销和销售——谁能跑来客户，谁就能赢。在销售环节上高度内卷，单纯的比拼价格，已经过时了，现在是技术、服务、运维、金融、价格等全方位比拼，才能赢得市场。

　　一、核心部件的技术研发壁垒

　　1、电芯，储能企业很难形成壁垒：储能系统最核心的元器件——电芯，因为电动汽车的竞争格局，已经形成了头部效应，电芯企业基本上都在做储能系统。技术、服务、运维、金融、价格等全方位比拼，才能赢得市场。

　　储能系统的电芯厂家

　　据统计，2023年已有20余家企业相继推出了300Ah+大容量储能专用电芯/5MWh+储能系统。直流侧储能目前的国内销售价格约为0.65元/Wh左右。

　　2、储能设备，自研构建技术壁垒：在BMU、BMS、PCS、EMS、升压变压器。消控系统等环节，谁能掌握核心研发，谁的生存机会就更大一点。其中PCS的壁垒最高，PCS技术含量最高，利润也是最高。

　　大功率PCS专业厂家

　　PCS目前是储能行业利润最高的环节之一，MW级的PCS，制造成本约为0.1元/W，国内销售价约为0.12-0.15元/W，海外销售价约为0.3-0.4元/W。

　　升压变压器(厢变)专业厂家

　　升压变压器是储能行业充分竞争的环节之一，MVA级的变压器，国内销售价约为0.08 -0.1元/W。

　　二、销售差异化竞争

　　1、储能系统加入电池和PCS，成本增加，单独使用没有任何优势，但储能系统是智能化数字化控制系统，可以耦合到微电网系统中，与光伏、柴发、用电负荷等各种电力元件相结合，并响应内部的负荷曲线、外部的价格曲线，实现最优化套利，才能和其它能源竞争。

　　2、客户需求满足的差异化，储能并不是一个细分市场，而是很多个细分市场，比如南方和北方的市场差异，国内和海外的市场差异，不同的电力市场带来的差异，不同行业的差异，甚至统一行业不同环节、不同工艺、不同电能质量带来的储能需求差异等。

　　储能产品形式多样技术各异，有风冷水冷、组串式集中式、直流耦合交流耦合、一簇一管理多簇一管理，所以储能集成企业要，掌握微电网核心技术，熟悉各流派技术特点，根据客户的需求，设计整套系统，满足客户的不同需求，才能在激烈的竞争中处于有利的地位。

　　所以说，储能系统集成商，即使没有自己的核心产品，但如果掌握了微电网的核心技术，并且熟悉国内外各个厂家各流派技术特点，并且能够据为己用，同样能够得到客户的认可，赢得市场。