动力电池攻守战：争抢2025，战火燃向新赛道

随着新能源汽车市场的飞速增长，动力电池产业也随之崛起。经历了一轮又一轮的市场争夺后，动力电池产业格局愈加稳固。

然而，疫情和俄乌战争下，当前的动力电池行业也有了新的变数。二线电池厂商与一线开始抢占市场，部分主机厂希望在动力电池领域分得一杯羹，而上游的新旧材料之间也在暗自较劲。

亿欧汽车特推出内容专题《动力电池的攻守战》，探寻中国动力电池产业的未来。此外，亿欧汽车还将于2022年6月中旬举办“GTM2022全球科技出行峰会——动力电池线上论坛”，与行业各头部企业和资深业内人士共讨行业发展新方向。

本文为专题系列文章第4篇，主要探讨头部动力电池厂商发展布局新方向。

纵观新能源汽车产业，无论政策指向、市场数据还是行业内面向未来的布局趋势，都验证了新能源汽车及动力电池产业的发展前景。

不同于业内人士对新能源市场的信心与憧憬，大多消费者们对新能源汽车仍持观望甚至怀疑态度。

中国电动汽车百人会等机构联合发布的《中国新能源汽车市场洞察报告2021》显示，人们在购买新能源汽车时，最关心续航、外观、安全、成本、充电五大要素，而“续航”因素位居首位。

如果以传统燃油车的常规性能为标尺，当人们面对新能源汽车日渐衰减的续航里程、难寻的充电桩、漫长的充电等待，甚至是偶发自燃的安全事件，很难对这个初出茅庐的大宗消费品抱有更高的信心。

新能源汽车动力电池包的能量密度和整车能量效率，是与燃油车性能PK的关键。动力电池，也成为补全新能源汽车短板，俘获用户芳心的关键所在。

用户需求、市场需求，以及新能源动力电池领域逐渐白热化的竞争势头，使这场以电池为主题的竞赛蔓延至新的赛道。

宁德时代知情人士对亿欧汽车说道，当下全球车企与宁德时代的合作是2016、2017年时宁德时代拿下的订单。当下，大家正在努力争取2025年以后的订单。

“在这个过程中，下一代技术储备和量产能力、本土化能力，成为这一轮国际竞争中的关键，也会决定未来的路能够铺多远。”

中国厂商，超前卡位

不同于其他产业，由于动力电池最初是锂电池的细分领域，而中国在3C锂电池领域很早就形成了完备的制造产业链，所有当新一轮汽车动力电池浪潮袭来，中国恰如其分地把握了动力电池的先发优势。

在动力电池领域，中国具有制造业的主场优势。中国动力电池厂商也因此，在产业发展初期就有全球化的野心。

2022年第一季度，中国新能源汽车渗透率达到19.3%，纯电动汽车渗透率达16.7%，按照工业发展惯例，渗透率即将触达20%的新能源汽车，即将进入爆发式高速增长阶段。

全球碳中和目标无疑是电动汽车市场的最大推手。伴随销量增长，市场的蛋糕膨胀，全球电动汽车的上游产业玩家正在集体进入蓝海市场。

占整车成本高、技术壁垒难以逾越的动力电池细分领域，也在遵循水大鱼大的法则。

这个不断扩张的“蓄水池”中已经成长出各具竞争力的多样物种，竞争将很快达到白热化阶段。

对于全球市占率前二的两家动力电池厂商——宁德时代和LG新能源来说，二者对于全球车企在2025年后定点订单的争夺，已达到近乎“贴身肉搏”的状态。

尽管LG新能源一度由于电池安全问题败走中国，但其在海外市场的先天优势和发展势头，令宁德时代不得不严阵以待。

2022年1月27日，LG新能源于韩国证券交易所挂牌上市，欲借助资本力量扩充产能布局市场，对资本上有先发优势的宁德时代进行追赶。LG新能源3月24日称，计划投资约14亿美元在美国亚利桑那州建设第二座全资动力电池工厂。

LG新能源基于韩企在海外市场上的先天优势，揽得特斯拉、德国大众、美国通用等海外车厂，订单与产能的齐头并进，这也促使宁德时代将北美的建厂扩产提上日程。

尽管宁德时代对LG新能源保持高度警惕，但在海外业务的拓展进程中，宁德时代更具备历史优势。

首先，宁德时代的前身——ATL（新能源科技有限公司，Amperex Technology Limited），就是一家以苹果、微软、诺基亚等海外客户为主体的锂电池厂商，其后被日本TDK集团全资控股后，ATL内部也被注入了日本精密制造的基因。

在诞生初期，宁德时代包括工业制造、质量、售后等在内的所有部门，几乎全部是对标宝马公司进行搭建。宁德时代邀请到宝马公司的工程师来到中国手把手“教学”，在公司架构、生产制造等方面，又具有德系的风格。

正是这些“混血”基因，让宁德时代在海外业务拓展过程中，常年积累全球各地的“高考试卷”，从而具备了多数中国企业不具有的“答题技巧”。

动力电池的三个“创新”

在动力电池领域，竞争的最优解是差异化的创新。

对于依靠单点技术重大突破获得进展的动力电池厂商，和已经实现全球广泛布局的动力电池巨头，创新可以有截然不同的路径。

在动力电池领域，清陶能源凭借深耕固态电池领域十余年经验，近年陆续获得北汽、上汽和广汽三家车企的战略加持，成为地方车企在固态电池领域的合作伙伴。

清陶能源联合创始人、总经理李峥告诉亿欧汽车，动力电池的创新，在技术上基本可分为三个层面。

首先是材料体系创新。这是动力电池最核心的创新部分，比如固态电池、钠离子电池，就是典型代表。

钠离子电池最重要的优势就是成本优势，用它来替代磷酸铁锂，就可以将正极材料的成本占比从整车的40%降至17%，若将钠离子电池的正负极从铜箔转换至铝箔，则可以进一步节约成本。

但钠离子能量密度低的特质，将其限制在低速车应用上，若想登“大雅之堂”，还需要将其与其他金属进行结合，优势互补后才好“发光发热”。

其次是工艺创新，比如马斯克所倡导的干法电极技术。这项创新中所包含的一体式压铸技术，使得其电池虽然还是液态锂电池，但工艺程序改变，就能帮助提高电池的生产合格率，降低成本。

再者是系统集成创新，即电池形状和成组方式创新。比较典型的创新是比亚迪的刀片电池，它更薄、更扁的形状，能够帮助电池组提升整体的安全性和其他性能，同时也带来了大量的pack创新的可能。

这三个层面创新，在颠覆程度上具有逻辑关系，也可相辅相成。

在技术层面越浅的创新，其颠覆周期越短，往往能够越快得到实现；技术层面更深的创新，虽然需要投入的各项成本更高昂，但却不容易轻易被其他创新所颠覆。

李峥坦言，在他眼中，创新没有优劣之分，各家企业的定位和能够承担的颠覆周期不同。但若整个行业的创新形成潮流趋势，厂商彼此能够相互借鉴，这将使动力电池行业的整体水平得到提升。

李峥所在的清陶能源，从2014年成立开始，就一直致力于动力电池的材料体系创新——固态电池的研发探索。关于动力电池创新，李峥和他的团队也摸索出了一条与之相适应的产业化道路。

以2014年为分水岭，在这之前李峥和他的团队，一直以高校实验室为根据地，在与日本某车企的合作中进行横向课题研究，完成了固态电池技术路线论证。

2014年清陶成立之后，整个团队基本认定固态电池的技术方向，通过借鉴以往的制造业经验，在技术进一步迭代的同时，进一步进行产业能力和商业化的探索。

如果说以清陶能源为代表的中小规模厂商，更多寻求在固态电池等高度细分的领域寻求差异化点状突破，那么宁德时代这样的巨头厂商，则利用算力、算法和数据，形成了一套宁德时代独有的，以电化学为基础的研发创新闭环。

宁德时代进行动力电池的研发，与人工智能通过收集数据反哺算法的逻辑非常相似。

比如在宁德时代的电化学实验室，通过模拟不同化学元素配比在不同条件下的反应，就能够倒推出为了满足特定需求，某个材料需要的不同化学元素配比。

这一堪比把普通实验进程加倍速推进的研发过程，也只有依靠强大算力和广泛数据，才能覆盖如此多的元素种类。

宁德时代知情人士对亿欧汽车透露，一个能够满足当前动力电池研发需求的电化学实验室，其成本达几千万，而测试验证中心建下来，造价则高达数十亿。

在宁德时代的研发体系背后，则是一个9000余人的巨型研发团队，其大多来自全球顶尖高校的电化学及相关领域专业。

在这样一套研发体系的支持下，宁德时代相继诞生了电芯单体能量密度高达160Wh/kg，常温下充电15分钟，电量可达80%以上的钠离子电池、12000次循环长寿命电池、304Wh/kg高比能动力电池及模组、多功能复合集流体技术以及无模组CTP动力电池包，以及AB电池等多项全球首发成果。

时至今日，宁德时代已经通过这套研发体系，描绘了一幅涵盖材料研发、产品研发、工程设计、测试分析、智能制造、信息系统等多个层级的创新图谱。

幸存者与开拓者

如何在新的时代，成为一家伟大的汽车供应商？汽车产业的下一代形态到底是什么？

面对这些问题，每个厂商都在书写自己的答案。

李峥告诉亿欧汽车，如果现在还做不了全能冠军，可以先做单打冠军（能量密度比较高），然后持续进行技术迭代研发，直到变成全能冠军（能量密度高，平均寿命长，瞬间放电的电流比较大，耐高温也耐低温等等）。

面对外部激烈的竞争环境，清陶最首要的目标是活下来，通过产品实现技术和商业的匹配。

李峥对亿欧汽车坦言，在这个过程中，清陶最重要的竞争力，是自己摸索出的核心材料和制造工艺——企业对于核心的掌控力越强，未来的迭代效率就会越高。

“我们并不渴望上来就对标宁德时代的产品做替代，而是先找到特殊的应用领域。大有大的好处，小有小的特点，我们是错位竞争。”李峥直言。

如果说清陶能源是海洋中已经稳定行驶，扬帆起航的中型船只，那么宁德时代或许是已经驶入深海漩涡区的航母，为了避免遭受冲击，宁德时代已经加速了各方面的布局。

从上游的锂、钴、镍、三元材料、磷酸铁锂材料，到中游锂电设备和储能设备，再到下游整车、汽车芯片、充换电服务、电池材料回收等环节，宁德时代通过投资参股、合资共建、签订长单协议等方式，对产业链进行垂直布局，锁定了关键资源供应，力求价格稳定。

宁德时代告诉亿欧汽车，在消费者反馈及相关部门的政策法规推动下，安全、长寿命、高能量密度、快充会继续保持主流。

宁德时代认为，短期内，对于已商业化应用的液态锂离子电池领域，电池技术会围绕着这些主流需求而发展；从长期来看，全固态电池、钠离子电池、无贵金属电池等将是下一代电池的重要发展方向。

对此，宁德时代知情人士坦率地表示：“没有人可以给宁德时代抄作业，我们没有抄过别人的作业，也无法被抄写，因为我们面对的是截然不同的命题。”

结语

这场燃油车向电动汽车的转变，归根结底是一场人类出于对科技改变生活的追求、对降碳节能目标的坚持，而自发主导的转变。

变革当中，人类始终在处理平衡，比如污染与效率的平衡、技术与商业的平衡、竞争与合作的平衡。

动力电池厂商未来面对的是足够宽阔的全球市场，这是没有界限和标准的竞技场。在这个过程中，厂商们基于各自不同的竞争力，将随着对立与互补关系的转变，形成新的生态。

动力电池领域有较量，但不会是一场你死我活的竞争，未来的合作趋势将大于竞争。