欧洲户储展望：2023新增4.5GWh；德国、意大利位居TOP2；波兰、瑞典、西班牙潜力大

　　2022年，欧洲户储增速为71%，新增装机3.9GWh，累计装机9.3GWh，德国、意大利、英国、奥地利，分别以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列前四大市场。

　　在中期情景下，2023年，欧洲家庭户储新增部署将达4.5GWh,2024年为5.1GWh,2025年为6.0GWh;2026年为7.3GWh。其中，波兰、西班牙、瑞典是颇具潜力的新兴市场。

　　在中期情景下，预计到2026年，欧洲地区年度新增装机量有望达到7.3GWh，累计装机将达32.2GWh。高景气度下，到2026年底，欧洲户储运营规模可以高达44.4GWh，而低景气度下，这一规模为23.2GWh。届时，德国、意大利、波兰和瑞典位列前四。

　　备注：本文的数据和分析来源于欧洲光伏产业协会于2022年12月发布的《2022-2026欧洲户储市场展望》

　　2022年欧洲户储市场情况

　　欧洲光伏产业协会预计，2022年，在中期情景下，欧洲户储预计装机量达到3.9GWh，较前一年增长71%，累计装机达到9.3GWh。这一增速延续较高的增长态势，2020年，欧洲户储市场达到1GWh，2021年达到2.3GWh，同比增长107%。2022年，欧洲地区安装光伏和储能系统的家庭超越了100万户。

　　分布式光伏装机的增长是户储市场增长的基础。统计显示，欧洲地区，户用储能系统和分布式光伏系统之间的平均配套率从2020年的23%上升到2021年的27%。

　　家庭电价的上涨一直是推动户储装机量上涨的主要因素。俄乌冲突导致的能源危机，推动欧洲电价进一步上涨，引发人们对能源安全方面的担忧，这都促进了欧洲户储市场的发展。

　　如果不是电池瓶颈及安装商的短缺，限制了满足客户需求的可能性，并导致产品安装延迟了几个月，市场的增长可能会更大。

　　2020年，户储系统才出现在欧洲的能源地图上，两个里程碑性的事件是：一是当年新增装机首次突破GWh的规模;二是在单个区域，安装量首次超过10万套户储系统。

　　欧洲户储增长的主要由几个领先的国家推动。2021年，德国、意大利、奥地利、英国、瑞士等前五大户储市场占欧洲户储装机容量的88%。

　　2023-2026年欧洲户储市场预测

　　根据欧洲光伏产业协会的预测，在中期情景下，2023年，欧洲家庭户储新增部署将达4.5GWh,2024年为5.1GWh,2025年为6.0GWh;2026年为7.3GWh。

　　在中期情景下，2023年，欧洲户储累计装机容量将达到13.9GWh，2024年将达18.9GWh，2025年为24.9GWh，2026年达到32.2GWh。2022-2026年，欧洲户储总装机容量增速年平均为30%或以上。

　　在最理想的情况下，到2026年，欧洲户储市场新增装机有望达到11.3GWh，最糟糕的情景是仅仅新增4.5GWh。

　　在最理想的情况下，到2026年底，欧洲户储运营规模有望高达44.4GWh，而在最悲观的情景下，这一规模仅为23.2GWh。

　　市场分布上看，2022-2026年，德国仍将是户储领域无可争议的领导者，意大利紧随其后，差距有一段距离。

　　在欧洲光伏产业协会的预测中，中期情景下，到2026年，欧洲户储市场格局将发生变化，波兰和瑞典将跻身第三和第四的位置，与德国、意大利一起位居TOP4。届时，四大市场占比下降至64%，主要是因为其他区域的增长。

　　在中期情景下，2023-2026年，欧洲地区年度新增装机将保持较低的两位数的增长。这主要是与住宅光伏的市场的增长有关。

　　德国

　　目前，无论在光伏，还是户储领域，德国都是最大市场。2021年，德国户用储能新增装机1.3GWh，年增长率为81%，占到欧洲总份额的59%，相比2020年下降了9个百分点。

　　在中期情景下，2022年，德国新增装机预计为1.5GWh，增速为14%。主要是由于安装人员的缺乏和目前产品的不可用性造成的瓶颈阻碍了更大的增长。

　　但在2023年，增速可能会变得更加明显。目前，德国在户储和住宅太阳能之间的配套率，大概在80%，这表明户储系统几乎成为德国标准太阳能系统的一部分。

　　中期情景下，2023年，德国户储市场新增装机预计为1.8GWh，2024年为1.9GWh，2025年为2.2GWh，2026年达到2.7GWh。届时，光伏和储能的配套率将达90%。高景气度下，2023年，德国户储新增装机预计为2.3GWh，2026年达到3.7GWh。

　　在中期情景下，2022-2026年，德国将会总共安装10.1GWh的储能系统，高景气度的情况下，这一数据为13.5GWh。

　　意大利

　　自2018年以来，意大利就是欧洲第二大户储市场。2021年，成为最大的惊喜。得益于其激励计划Sperbonus110%的有利条件，意大利年装机量从2020年的94MWh暴涨至321MWh，占到整个欧洲市场的11%，较2020年增长240%。

　　2022年，意大利新增户储装机首次突破GWh规模，有望达到1.1GWh，增速为246%。而在高景气度下，这一预测值为1.56GWh。

　　2023年，意大利有望继续保持强劲增长态势。但这以后，伴随Sperbonus110%等支持的结束或降低，意大利户储的年度新增装机充满不确定性，但仍有可能稳定维持接近GWh的规模，根据意大利输电系统运营商TSO Terna的规划，到2030年，其将部署总计16GWh的户用储能系统。

　　奥地利

　　奥地利制定规划，到2030年要安装100万套光伏屋顶系统，因此，分布式光伏增长强劲，同时，多地出台州一级可用于储能的多项补贴。

　　得益于上述有利条件，2021年，奥地利户储市场增长了2倍，达到132MWh，是欧洲第三大户储市场。

　　中期情景下，2022年，奥地利新增装机预计为223MWh;2024年轻松突破300MWh，2026年达到430MWh。而高景气度下，2026年，新增装机有望达到608MWh。

　　中期情景下，2023-2026年间，奥地利年度新增装机将会稳定保持11-26%的两位数增长。

　　英国

　　2021年，英国以128MWh的装机容量排名第四，增速为58%。

　　中期情景下，2022年，英国户储新增装机预计为288MWh，增速为124%。到2026年，有望新增300MWh或者是326MWh。而在高景气度下，预计2026年英国新增装机为655MWh。

　　然而，由于缺乏配套支持方案和智能电表部署缓慢，未来几年，英国户储市场增速预计将稳定在当前水平。欧洲光伏协会预计，到2026年，低景气度下，英国累计装机量为1.3GWh;中期情景下，累计装机量为1.8GWh;高景气度下，这一数值为2.8GWh。

　　瑞士

　　2021年，瑞士位列第五，新增装机79MWh。受益于支持其增长的补贴，目前，瑞士大约有三分之一的新住宅光伏系统已经安装了储能系统，预计未来几年的配套率

　　将会上升。2022-2026年，瑞士市场将翻一番，预计从2022年的118兆瓦时增加到2026年的近240兆瓦时。

　　波兰、西班牙

　　在欧洲户储市场，波兰和西班牙渐渐浮出水面，成为关键的新兴市场。2021年，在户储装机上，两者占年度市场份额仍低于5%。

　　2022年-2026年间，在户储系统新增总量上，波兰预计将成为第三大国家，仅次于德国和意大利。波兰是东欧国家是最大的屋顶光伏市场之一。

　　瑞典

　　受到补贴的推动，瑞典的户储和住宅光伏保持稳定增长。欧洲光伏产业协会预计，到2026年，它将成为欧洲第四大户储市场。根据IEA(国际能源署)的数据，瑞典也是欧盟电动汽车的第一大市场，2021年，它的新电动汽车销量的份额达到43%。

　　法国

　　法国虽然是欧洲光伏的主要市场之一，但由于缺乏激励措施和相对便宜的零售电价。未来几年将保持相当低的水平。预计市场将从2022年的56MWh增加到2026年的148MWh。

　　与其他同等规模的欧洲国家相比，考虑到其6750万的人口，法国户储市场仍然非常小。

　　荷兰

　　荷兰仍然是一个明显的缺席的市场。尽管拥有欧洲最大的住宅光伏市场之一，并且是欧洲大陆人均太阳能安装率最高的国家。主要是因为，荷兰住宅太阳能市场在很大程度上受其户用光伏净计量政策的支配。