6月储能招标项目合计5.0GW/15.0GWh，中标项目3.8GW/13.8GWh

　　根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2023年6月共追踪到128条招标信息和114条中标信息，招标项目储能规模合计5.0GW/15.0GWh，中标项目储能规模合计3.8GW/13.8GWh。

　　招标项目中：集采/框采规模环比5月大幅提升，中国电建市政公司、中国能建、南方电网、三峡水利相继发布了GWh级的采购公告，磷酸铁锂电池系统是主要的集采对象。

　　中标项目中：储能系统的中标量最大，以能量规模计算，达到8GWh，参与系统的投标企业中，电池企业与储能系统集成商同场竞争，原本竞争激烈的系统集成市场更加白热化。

　　中标价格方面：以2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用为例：

　　储能系统中标均价1.082元/Wh，同比下降24%，环比5月下降12%，与今年1月相比下降25%。

　　EPC中标均价为1.619元/Wh，同比下降14%，环比小幅上升0.3%，与今年1月相比下降2%。

　　6月招标情况

　　招标：甘肃领跑6月招标市场，集采/框采规模环比5月大幅提升

　　6月招标项目中，储能系统和EPC总承包的采购量基本持平，以能量规模计算，均占6月份招标总量的49%。25个省份发布了招标信息(除集采/框采项目地尚未确定)，甘肃的招标规模最大，接近3.0GWh，以新能源配储项目的采购为主，占甘肃招标总规模的85%。

　　图1: 2023年6月储能相关招标项目各采购类型的规模分布

　　图2：2023年6月储能招标规模排名前十省份分布，单位：GWh

　　电源侧、电网侧和集采/框采招标规模几乎均分6月份的储能招标总量：

　　电源侧招标规模占比36%，与5月同期相比基本持平，采购仍以新能源配储项目为主，其中还包括中节能、三峡、大唐、中铝宁夏能源等为存量新能源配套储能的租赁招标。

　　电网侧招标规模占比虽然较上月有所下降，但规模大幅提升，环比增长154%，百兆瓦级电站招标项目达到10个。此外，值得一提的是国内首座兆瓦级电网侧储能项目——深圳宝清电站，发布储能系统改造招标，电站2011年投运至今，部分电池系统、PCS等关键设备已达到服役年限，亟需升级更换。

　　集采/框采规模环比5月大幅提升，中国电建市政公司、中国能建、南方电网、三峡水利相继发布了GWh级的采购公告，磷酸铁锂电池系统是主要的集采对象。此外，6月份还发布了针对全钒液流电池的集采/框采招标，分别来自中国电建市政公司和国网电科院武汉南瑞公司，前者配合公司2023-2024年新能源项目，采购250MWh的全钒液流电池系统;后者发布了2023年全钒液流电池储能系统原材料框架采购公告，集采双极板液流框模块和钒电池电解液，要求应答者具备生产能力，且不接受贴牌代工以及任何分包、转包。

　　用户侧仍以工商业、园区应用为主，最大采购量来自安徽芜湖奇瑞汽车80MWh用户侧储能项目，该项目限价1.75元/Wh。

　　图3：2023年6月储能招标项目的应用分布，单位：GWh

　　6月中标情况

　　中标：电池企业、系统集成商同场竞争，储能系统最低投标报价达到1.0元/Wh

　　6月的中标项目中，储能系统的中标量最大，以能量规模计算，达到8GWh，是5月份同期的近9倍，接近6月份全部中标量的60%。其中，华电集团2023年第一批磷酸铁锂电化学储能系统框架采购可以说是整个6月竞争最激烈的储能系统采购项目。

　　分两个标段集采，规模合计5GWh，共吸引了56家企业参与竞逐：

　　阳光电源在两个标段中均取得第一中标候选人，并凭借该项目优势，成为6月份储能系统中标规模最大的企业。

　　宁德时代、比亚迪、亿纬动力、鹏辉能源、国轩高科等多家电池企业参与竞标，与储能系统集成商同场竞争，原本竞争激烈的系统集成市场更加白热化。

　　电池企业的整体投标报价水平略低于集成商，基本在1.06元/Wh以内，最低投标报价达到1.00元/Wh，而大部分系统集成商的报价基本在1.1元/Wh左右。

　　图4：2023年6月储能系统中标企业的规模分布，单位：GWh

　　图5：华电集团2023年第一批磷酸铁锂电化学储能系统框架采购标段一报价分布，单位：元/kWh

　　图6：华电集团2023年第一批磷酸铁锂电化学储能系统框架采购标段二报价分布，单位：元/kWh

　　6月份整体中标价格，以2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用为例，储能系统中标均价1082.00元/kWh，同比下降24%，环比5月下降12%，与今年1月相比下降25%，中标单价区间在1028.00元/kWh-1242.81元/kWh。EPC中标均价为1619.04元/kWh，同比下降14%，环比小幅上升0.3%，与今年1月相比下降2%，中标单价区间在1238.93元/kWh-2226.18元/kWh。

　　图7：2023年1-6月中标项目储能系统和EPC中标均价趋势 单位：元/kWh

　　注：2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用