美国：户储回温，大储延迟并网，2023年全年预计装机24.7GWh

　　近日，Wood Mackenzie发布了《美国储能市场监测报告》，对美国三季度储能装机情况进行了总结，并就全年装机进行了预测。

　　美国三季度实现储能新增装机2.35GW/7,32GWh，预计全年新增装机8.3GW/24.7GWh。

　　三季度新增投运7.3GWh

　　前三季度累计15GWh

　　根据《美国储能市场监测报告》，美国Q3的储能装机关键数据如下：

　　新增2354MW/7322MWh，功率和容量同比分别增长62%/+47%，季度环比分别增长+35%/+20%

　　平均储能时长3.11小时

　　其中，表前市场(电网级储能)仍为美国储能新增装机主要来源，功率和容量分别占比91.7%/93.5%

　　相比此前季度的报告，调整了Q1/Q2的投运量：Q1的投运量778MW/2145MW调整为724MW/1894MWh，Q2的投运量1680MW/5597MWh调整为1738MW/5856MWh

　　截至2023Q3，美国储能投运总量4816MW/15072MWh

　　2021Q3至今美国季度装机情况 图源：Wood Mackenzie

　　电网级表前储能Q3创纪录

　　接近7GWh

　　表前储能Q3投运2158MW/6848MWh，功率和容量同比分别增长+71%/+52%，功率环比分别增长+37%/-。无论从功率和容量上，都创造了美国表前储能装机季度记录。

　　新增2354MW/7322MWh，功率和容量同比增长62%/+47%，季度环比分别增长+35%/+20%

　　平均储能时长3.11小时

　　其中，表前市场(电网级储能)仍为美国储能新增装机主要来源，功率和容量分别占比91.7%/93.5%

　　相比此前季度的报告，调整了Q1/Q2的投运量：Q1的投运量778MW/2145MW调整为724MW/1894MWh，Q2的投运量1680MW/5597MWh调整为1738MW/5856MWh

　　其中加州无论是功率MW还是容量MWh上都表现出色，尤其是容量上是绝对的领衔者，达到2722MWh，当季容量占比达到40%。这也得益于加州长时储能的发展，平均储能时长达到了3.9小时(2722MWh/694MW)，高于当季平均储能时长3.1小时。

　　2023/2022Q3美国电网级储能装机图源：Wood Mackenzie

　　本季度装机功率最高的为德州(758MW)，但平均储能时长仅为1.9h。仅次于德州、加州，亚利桑那州装机功率为508MW。

　　德州、加州、亚利桑那州，三州装机功率总计1960MW，是表前储能绝对的主力市场。

　　根据报告，原定本季度上线的项目有82%推迟。相似的情况2022年Q4也有出现，当时1.8GW项目延期并网，被推迟至2023年。

　　截至Q3，电网级储能累计装机达到4225MW，已经比去年全年总装机3966MW高出6%。

　　户储装机环比增长29%

　　在户储装机已经连续两个季度环比下降后，户用储能Q3投运166.7MW/381.4MWh，功率和容量同比增长+4%/-5%，环比增长+29%/-。其中主要得益于加州户储市场的反弹。

　　2023/2022Q3美国户用储能装机图源：Wood Mackenzie

　　上半年，随着加州的净计量政策(NEM2.0版本)下对仅安装光伏项目的刺激(补充信息：NEM允许户用光伏获得上网电价补贴)，主要市场加州上半年仅部署了88.4MW户储，同比下降31%。

　　本季度加州户储装机功率达到78.4MW，同比增长35%。

　　但是其它州的市场表现并不像加州，Q3仅合计部署了88.31MW，同比降低14%。

　　工商业及社区储能装机环比下降7%

　　工商业及社区储能Q3投运30.3MW/92.9MWh，功率和能量同比增长+3%/+79%，环比增长-7%/-。加州装机功率表现出色，环比增长35%。

　　2023/2022Q3美国工商业及社区储能装机图源：Wood Mackenzie

　　值得注意的是，工商业及社区储能的季度装机曾在今年一季度突破性达到了69.1MW/203.3MWh，仅次于2021年Q4，主要因为供应链挑战问题导致其上个季度的项目延迟到彼时上线，如今工商业储能供应链挑战的问题已经得到缓解。(详情：一季度美国储能装机778MW/2145MWh，户储装机六季度以来首次下降)

　　按照以往四季度的表现，预计2023年四季度的工商业及社区储能装机表现将有明显提升。

　　美国全年装机预计8.3GW/24.7GWh

　　下调2023-2027年五年新增装机预测至63GW

　　截至Q3，美国已规划建设电网级储能项目539GW，其中包含已宣布的项目86GW，和正在推进并网许可的项目453GW。

　　2023/2022Q3美国电网储能规划图源：Wood Mackenzie

　　预测2023年美国全年储能装机8.3GW/24.7GWh。2023年到2027年，新增并网储能项目累计将达到63GW/224.8GWh。

　　2023-2027美国储能新增装机展望图源：Wood Mackenzie

　　报告中，美国下调了2023-2027年五年累计储能新增装机预测，由67GW下调至63GW，比上个季度的预测下调5%;

　　户储方面，获得NEM2.0政策支持的仅安装光伏项目部署正在减少，配储项目有望增多。得益于加州户储市场回温，预计2023年全年户储装机同比增长4%;

　　2024年美国工商业及社区储能市场预计翻倍增长，主要得益于加州社区太阳能+储能计划;

　　表前锂电池储能系统的平均价格环比下降23%，同比下降35%，达到1288美元/kW，工程方面BoP和EPC价格稳定上涨，在很大程度上是由于劳动需求高增而技能劳动力市场紧张，值得注意的是美国IRA法案下，项目需满足现行工资和学徒制要求才能获得初始投资奖励(ITC)，由此带来的行政费用也在增加。

　　完整版报告，详见WOODMAC官网。