54GWh！2h系统均价0.672元/Wh，2024年上半年储能中标分析（略图）

　　摘要：2024年上半年储能中标规模共20.66GW/54GWh，其中EPC 13.94GW/33.06GWh，储能系统 6.436GW/20.377GWh(集采12.384GWh)，容量租赁283.056MW/561.112MWh。2024年上半年储能中标总金额超543亿元，2h锂电储能系统中标均价为0.672元/Wh。业主方面，中核集团采招落地规模最大，达3.105GW/7.16GWh，容量占比13.26%。中车株洲所储能系统中标项目最多、中标规模最大;中能建江苏院储能EPC中标(含联合体中标)合计4.32GWh，占比13.07%。

　　2024年上半年，CESA储能应用分会产业数据库共收录了1148条储能有效报价数据，来自415个储能中标/开标公示项目，包括EPC、PC、储能系统、储能直流系统、电芯、PCS、EMS、容量租赁、运维等，其中，储能EPC(不含风储EPC、光储EPC等)中标候选人报价303条，储能系统中标候选人报价196条。

　　储能系统中标价格分析

　　据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年上半年锂电储能系统投标报价范围在0.495-1.81元/Wh，最低报价来自于6月开标的中国华电集团有限公司2024年第一批磷酸铁锂电化学储能系统框架采购项目。

　　2024年上半年锂电储能系统中标单价范围为0.516-1.637元/Wh，中标均价0.692元/Wh。最低中标价格来自于国家电投新疆塔城裕民铁列克提10万千瓦储能配置40万千瓦风电项目电池储能系统及附属设备采购项目，该项目曾有0.511元/Wh的报价创下5月新低，6月15日，中车株洲所以0.516元/Wh的单价中标该项目，创下6月中标单价最低。直到7月5日，中车株洲所以0.495元/Wh的单价预中标京能内蒙古乌兰察布300MW/1200MWh“风光火储氢一体化”储能电站项目储能系统设备采购，再次创新低。

　　2024年6月，1h储能系统中标均价为1.08元/Wh，环比+8.07%;2h储能系统中标均价为0.651元/Wh，环比+6.34%;4h储能系统中标均价为0.554元/Wh，环比-7.67%。可见，6月1h和2h储能系统中标单价均环比回升，4h储能中标单价持续下降。

　　2024年上半年，1h锂电储能系统中标单价区间为0.997-1.29元/Wh，中标均价为1.133元/Wh，就趋势分析，2024年除2月回弹外，其他月份均价都在1.0元/Wh左右，价格趋稳。

　　2h锂电储能系统中标单价区间为0.56-1.257元/Wh，中标均价为0.672元/Wh。就趋势分析，2024年2h储能系统中标均价从1月的0.81元/Wh一路下降到了5月的0.61元/Wh左右，6月略有回弹。

　　4h锂电储能系统中标单价区间为0.516-1.332元/Wh，中标均价为0.646元/Wh。就趋势分析，2024年4h储能系统中标均价从1月的0.7元/Wh持续下降至6月的0.554元/Wh。

　　储能系统中标规模分析

　　据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年上半年，储能系统(含直流侧)采购中标公示(含中标候选人公示)规模共6.436GW/20.377GWh，其中项目类3.212GW/7.993GWh，集采/框采类12.384GWh。2024年上半年的储能系统集采/框采中，各中标人规模明确的采购有3.18GWh，暂未公布各中标人具体中标规模的采购有9.2GWh。

　　2024年上半年，项目类储能系统采购和各中标人规模明确的集采中标规模共计11.177GWh。其中，中车株洲所储能系统中标项目最多、中标规模最大，达1.918GWh，占比17.16%;阳光电源中标规模为1.09GWh，占比9.76%;格力钛中标900MWh储能直流系统，占比8.05%。此外，山东电工时代、国轩高科、远景能源、平高集团储能系统中标规模均在500MWh以上。

　　在中标人规模明确的储能系统集采/框采项目中，中标规模较大的有：

　　格力钛、国轩高科分别以0.46元/Wh、0.56元/Wh的单价中标龙源电力900MWh、600MWh储能直流系统框采。

　　平高集团、新源智储、山东电工时代中标国能信控液冷储能直流系统1-3标段(540MWh、320MWh、220MWh)。

　　天诚同创以0.605元/Wh的单价中标国华投资国华投资2024年第一批储能系统集采，共149.1MW/298.2MWh。

　　智光储能以1.29元/Wh的单价中标南网储能公司200MW/200MWh储能系统框采。

　　除此之外，在9.2GWh暂未公布各中标人具体中标规模的储能系统集采/框采项目中，中车株洲所成功入围大唐2024年度2GWh储能系统框采、林源电力2024年度1.4GWh直流侧液冷储能系统框采1个标段、新华水电2024年度5.2GWh储能系统集采(4GWh磷酸铁锂+1.2GWh全钒液流)。

　　阳光电源入围新华水电2024年度4GWh磷酸铁锂储能系统集采、林源电力2024年度1.4GWh直流侧液冷储能系统框采1个标段、山东高速600WMh储能系统框采2个标段。

　　比亚迪入围林源电力2024年度1.4GWh直流侧液冷储能系统框采7个标段、大唐2024年度2GWh储能系统框采。

　　楚能新能源入围林源电力2024年度1.4GWh直流侧液冷储能系统框采5个标段、新华水电2024年度4GWh磷酸铁锂储能系统集采。

　　海博思创入围大唐2024年度2GWh储能系统框采、新华水电2024年度4GWh磷酸铁锂储能系统集采。

　　宁德时代、昆宇电源均入围林源电力2024年度1.4GWh直流侧液冷储能系统框采6个标段。

　　欣旺达、四象新能源均入围林源电力2024年度1.4GWh直流侧液冷储能系统框采2个标段。

　　上海电气、南瑞继保、特变电工、新华三信息均入围山东高速600WMh储能系统框采2个标段。

　　此外，融和元储、远景能源、科华数能、湖北电力装备、智光电气、新源智储、中天储能、天合储能、亿纬锂能、运达股份也均入围了新华水电2024年度4GWh磷酸铁锂储能系统集采。

　　储能EPC中标规模分析

　　2024年上半年，CESA储能应用分会产业数据库共追踪了178个储能EPC/PC中标项目(含风储EPC、光储EPC/PC、风光储EPC、光储充EPC等)，EPC中标规模达13.94GW/33.06GWh，其中，中能建、中电建旗下公司(含联合体)中标规模达8.02GW/19.38GWh，容量占比58.62%，其中，中能建旗下公司(不含联合体)中标规模为2.11GW/5.62GWh，中电建旗下公司(不含联合体)中标1.62GW/4.57GWh。

　　中电建江西电建&中能建广东院联合体储能EPC中标规模最大，达1.3GW/2.6GWh，容量占比7.86%，这是因为中电建江西电建&中能建广东院联合体中标了汇宁时代江门(台山)储能电站项目EPC，中标金额43亿元，中标单价为1.656元/Wh。

　　储能EPC中标规模排名第二的是中能建西北院，达500MW/2000MWh，占比6.05%，其主要中标项目有：内蒙古能源达拉特旗100万千瓦矿区光伏+储能项目EPC、兰州新区港弘储能技术有限公司250MW/1000MWh独立储能项目EPC、鄂尔多斯万成功20万千瓦/80万千瓦时电网侧储能电站项目一标段，这三个项目均为4h储能，其中鄂尔多斯万成功20万千瓦/80万千瓦时电网侧储能电站项目技术路线97.5%为磷酸铁锂，还有2.5%水系液流。

　　中能建江苏院(不含联合体)储能EPC中标规模为600MW/1600MWh，占比4.84%，排在第三。其中标项目主要为：国信盐城10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目EPC总承包、梅钢50MW/100MWh储能项目、新昌高新园区储能项目(二期)工程总承包、深能刘老庄20万千瓦/40万千瓦时储能电站项目EPC、包头百灵20万千瓦/80万千瓦时电网侧储能电站项目一标段、内蒙古呼和浩特可镇100MW/400MWh电网侧储能电站工程EPC，中标单价最低为0.85元/Wh。

　　除了独立中标外，中能建江苏院还作为联合体牵头人，中标了860MW/1720MWh储能EPC项目，其中包括徐州垞城电厂200MW/400MWh储能电站项目、江苏华电光伏集中配建灌云200MW/400MWh储能项目、三峡江苏能投江苏省阜宁县东沟镇160MW/320MWh储能电站项目、如东丰储二期10万千瓦/20万千瓦时储能电站、盐城响水清新200MW/400MWh储能电站项目等。此外，中能建江苏院还作为联合体成员，中标了三峡江苏滨海200MW/400MWh储能电站项目EPC。2024年上半年，中能建江苏院储能EPC中标(独立中标+联合体中标)合计达1.96GW/4.32GWh，占EPC总中标规模的13.07%。

　　除了上述企业，中电建上海院&华科超能联合体、国电投山东院、中电建核电公司、中核&中能建广东火电联合体、中建四局储能EPC中标规模均超1GWh。

　　储能EPC中标价格分析

　　据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年上半年，锂电储能EPC中标单价在0.623-2.828元/Wh区间内，加权均价为1.267元/Wh，最低单价来自于三峡上海院&中建三局联合体中标的三峡能源青海海南州180MW/720MWh储能电站EPC项目。

　　2024年6月，1h锂电储能EPC中标均价为1.596元/Wh，环比+8.2%，较5月略有回升;2h锂电储能EPC中标单价在0.785-1.6875元/Wh区间内，中标均价为1.266元/Wh，环比-3.14%;4h锂电储能EPC中标单价在0.646-0.661元/Wh，中标均价0.661元/Wh，环比-34.69%。

　　2024年上半年，储能EPC中标均价整体呈下降趋势，4h储能EPC中标单价下跌幅度较大;2h储能EPC中标单价2月回升、4月下降幅度较大，其他月份均价都在1.24-1.33元/Wh之间;1h储能EPC中标单价5月下降幅度较大，6月略有回弹。

　　业主分析

　　据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年上半年储能中标规模共20.66GW/54GWh，其中EPC 13.94GW/33.06GWh，储能系统 6.436GW/20.377GWh，容量租赁283.056MW/561.112MWh。2024年上半年储能中标总金额超543亿元。

　　2024年上半年储能中标公示(含中标候选人公示)的项目业主中，中核集团采招落地规模最大，达3.105GW/7.16GWh，容量占比13.26%;国家能源集团采招落地规模达4.77GWh，占比8.867%;国电投采招落地3.5GWh，占比6.486%。此外，汇宁时代、三峡集团、大唐集团、新疆瑞宝乾源、内蒙古电力集团采招落地规模均超2GWh。林源控股、中储国能、中能建、华电集团、港弘储能采招落地都在1GWh以上。

　　应用场景分布

　　2024年上半年储能中标公示的项目中，大储规模占比达97.89%，合计共41.8GWh。用户侧规模为351.7MW/901.64MWh，容量占比仅2.11%。电网侧独立/共享储能12.6GW/31GWh，容量占比72.56%;电源侧4.29GW/10.8GWh，占比25.33%。

　　在电源侧项目中，光伏配储规模达2.769GW/7.418GWh，容量占比达68.5%;风电配储679.57MW/1494.14MWh，占比13.8%。此外还有一些风光储、构网型储能、火电调频等项目。

　　就储能时长分析，电源侧2h储能项目规模为4.17GWh，占比40.66%;4h储能项目采招落地规模达5.74GWh，占比56%。可见，上半年中标公示的电源侧项目中，4h储能规模已过半。随着新能源渗透率的快速提升，4小时及以上长时储能已成为刚需。

　　在2024年上半年采招落地的电网侧储能项目中，GWh级以上的有4个，400MWh及以上的项目有34个，数量占比33%。200MWh及以上的项目有77个，数量占比74.76%。就储能时长分析，电网侧2h储能项目中标规模为20GWh，占比68.45%;4h储能和6h储能规模共8.98GWh，占比30.7%。可见，4h及以上长时储能在电网侧的需求和应用正在提升。

　　用户侧项目中，工商业储能规模达342MW/878MWh，容量占比97.4%。此外还有一些分布式光伏配储、光储充、微电网等项目。从规模上看，近¼的用户侧项目超20MWh。

　　区域分布

　　2024年上半年储能中标公示项目规模最大的省份是江苏省，总规模达7.3GWh，占比17%。其中电网侧、电源侧、用户侧分别为：5.65GWh、1.28GWh、347MWh。其电网侧、用户侧中标公示规模均居全国第一，电源侧中标公示规模居全国第三。

　　2024年上半年，青海储能项目中标公示规模达4.66GWh，占比11%，排名全国第二。其中电网侧2.98GWh，居全国第四;电源侧1.68GWh，在全国排第二。

　　河南中标落地4.36GWh，占比10%，位居第三。电网侧中标项目共4GWh，稳居全国第二;电源侧、用户侧分别为200MWh、160MWh。

　　新疆中标落地3.69GWh，占比8.7%，居全国第四。其电源侧达3.05GWh，稳居全国第一。

　　此外，广东、内蒙古、甘肃中标公示规模均超3GWh，宁夏、山西超2GWh，山东、河北超1GWh。

　　就大区来看，2024年上半年，西北地区储能中标落地规模最大，达14.4GWh，占比34.14%，均为大储项目，其中电网侧8.98GWh，电源侧5.4GWh。

　　华东地区中标公示项目共10.25GWh，占比24.3%，排在第二，其中电网侧7.88GWh，电源侧1.83GWh，用户侧537MWh。

　　华北中标公示项目规模共7.17GWh，占比17%，位列第三，电源侧和电网侧规模分别为1.95GWh、5.22GWh。

　　此外，华中、华南、西南中标落地项目分别为5.05GWh、3.71GWh、1.4GWh，均以电网侧项目为主。东北地区中标项目共196MWh。

　　技术路线分布

　　从技术分布上看，在2024年上半年储能中标/中标候选人公示的项目中，磷酸铁锂储能规模占比为94.08%，目前依旧是市场上的主导类型，非锂电储能也愈发丰富，非锂电储能技术与磷酸铁锂电池的混合应用也越来越普遍。

　　2024年上半年，液流电池储能中标公示项目规模达459.5MW/1898MWh，功率规模占比达2.39%;压缩空气储能占比2.09%，钠离子储能占比0.56%，二氧化碳储能占比0.52%，铅碳电池占比0.21%，飞轮储能、超级电容器、钛酸锂占比分别为0.07%、0.05%、0.02%。