2024H1储能订单海内外开花“全景扫描”

　　2024上半年，储能企业围绕订单做到了国内海外“两手抓”。

　　在国内，赛道企业均狠抓招投标市场，一个集采项目参与报价的企业动辄几十家已不是新鲜事。如在三峡水利2024年度用户侧储能设备框架协议采购中，采购规模仅200MWh，却吸引了64家企业参与投标。

　　出海也是储能企业的一致选择，储能企业们依旧“疯狂”参展，从北京展、上海展，到德国展、越南展......正如业内人自我调侃的一样“我们刚在上海SNEC展见完面，结果在德国展喝啤酒时，发现身边还是原来那帮人。”

　　40余家企业拿下招投标订单

　　目前，市场中已有近100余家竞逐国内招投标市场，其中在2024上半年，已经超过40家企业在招投标市场拿下储能设备订单(本文不统计储能EPC项目订单)，包括：中车株洲所、海博思创、宁德时代、鹏辉能源、融合元储、南都电源、远景能源、新源智储、南瑞继保、国轩高科、阳光电源、中天科技/中天储能、海辰储能、新风光、科华数能、瑞浦兰钧、上能电气、楚能新能源、格力钛、北京天城同创、山东电工时代、杭州柯林、禾望电气、华能能源、津荣智慧能源、科力远、昆宇电源、林洋亿纬、平高储能、圣阳电源、双登集团、拓邦股份、新华三信、星恒电源、许继电气/许继电科储能、云储新能源、智光储能、中储闽通集团、中创新航等锂电储能企业，以及星辰新能、大连融科、伟力得能源、液流储能科技、中车株洲所等液流电池储能企业。

　　首先，在招投标市场，中车株洲所仍然引领行业，据其披露已与多方签订合计超过27.2亿元的储能设备销售合同。

　　同时，单个项目中标量超过900MWh还有瑞浦兰钧、中创新航、宁德时代、格力钛、中天科技这5家企业。

　　其中，瑞浦兰钧、中创新航、宁德时代分别预中标1.55GWh、1.45GWh、1.35GWh的2024年国能信控本部承揽设备类磷酸铁锂电池框架(标段I~III)采购，瑞浦兰钧已在日前发布了中标公告。国能信控总计4.35GWh的电芯集采中，314Ah电芯采购比超过76%，这反映了储能电芯规格正在由280Ah向314Ah演变。

　　格力钛中标了900MWh的龙源电力集团共享储能技术(北京)有限公司第三批储能电站液冷电池系统框架采购(标段一)。

　　中天科技预中标约932.8MWh的中国铁塔2023-2024年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目标包1。

　　其次，招投标项目也反映了新技术方面的变化，高压级联、构网型、1P储能系统、钠电储能、液流电池项目需求正在与日俱增。

　　其中，南瑞继保中标了51MW/160.8MWh、50MW/200MWh高压级联式构网型储能系统;许继电气以及许继电科储能预中标5MW/100MWh、中标25MW/100MWh构网型储能系统;融和元储中标了50MW/100MWh钠电储能系统;智光储能中标了200MW/200MWh的1P储能系统;星辰新能、大连融科、伟力得能源、液流储能科技、中车株洲所这5家企业入围了中核集团新华水电2024年度全钒液流电化学储能系统(1.2GWh)集中采购入围供应商名单。

　　最后，值得注意的是，鹏辉能源、中天储能、宁德时代、海辰储能、国轩高科、格力钛等头部电池企业也中标了多个储能系统项目。正如高工储能此前所言，行业内卷下，众多电池企业已经不再满足于储能电池供应商的角色，而是开始直接下场造系统，成为直面终端业主的储能品牌商。

　　民营企业是出海“排头兵”

　　储能企业们在积极开民营企业客户，亿纬锂能、鹏辉能源、晶科能源、亿纬锂能、楚能新能源、南都电源、安诚新能源、科力远、豪鹏科技、上海电气储能等10余家企业分别拿下多笔国内企业订单。其中，亿纬锂能势头最猛，在今年4月与海得智慧能源、林洋储能、晶科储能达成了共计约19GWh的战略合作。

　　在海外，2024上半年，阳光电源、宁德时代、瑞浦兰钧、阿特斯、国轩高科、海辰储能、远景储能、新源智储、特隆美储能、比亚迪、科陆电子、卓阳这12多家企业已拿下超过41.26GWh海外订单，客户遍布北美(美国、加拿大)、欧洲(德国、英国、法国、瑞典、希腊)、中东(沙特)、日本、澳大利亚、拉美(智利)。

　　电池订单方面，北美集成商Powin是最强买家，分别与亿纬储能、瑞浦兰钧、海辰储能各自达成了15GWh、12GWh、5GWh的电池采购合作，合作内容主要是300Ah+的储能大电芯。

　　系统订单方面，阳光电源、比亚迪、阿特斯、远景能源、科陆电子均拿下了海外大单，分别为1870MWh、1100MWh、705MWh、624MWh、480MWh。

　　其中，阳光电源已分别与Larsen&Toubro、Atlas Renewable Energy、Nofar Energy签署了供货协议，合计供应约1.87GWh储能系统，Nofar Energy的德国项目(116.5MW/230MWh)将采用阳光电源20尺5MWh的PowerTitan2.0系统。

　　另一笔大订单来自比亚迪，西班牙可再生能源开发商Grenergy公司已经完成对比亚迪1.1GWh大型储能系统的采购，将在其全球最大储能项目-智利OasisdeAtacama(阿塔卡马绿洲)的一、二期项目中，使用比亚迪供应的2136个MC Cube ESS。

　　从出货产品的变化来看，300Ah+、5MWh+产品正在随着中国电池企业、系统集成商一同出海。从市场变化来看，阳光电源、比亚迪作为全球领先的储能系统集成商，在持续巩固海外市场基本盘的同时，也在发力国内市场，目前阳光电源已中标了多个国内储能系统及变流器招标项目。